Der blaue Abschnitt beschreibt die neue Webinaris-Version
Wenn du in deinem Webinaris-Account links ein dunkelgraues Menü hast, hast du die neue Version.
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I) Wichtiger Hinweise vorab
Mit der CleverReach-Schnittstelle kannst du Kontakte zu CleverReach übergeben und in eine Gruppe eintragen, die du zuvor in CleverReach eingerichtet hast.
Über das direkt PlugIn lassen sich leider "nur" die Teilnehmerdaten übertragen. Wenn zusätzliche Tags wie z.B. "hat am Webinar teilgenommen / nicht-teilgenommen" übergeben werden sollen, muss mit der Zapier Schnittstelle gearbeitet werden:
II) So funktioniert die Schnittstelle
Schritt 1: Neue Listen-Felder bei CleverReach anlegen
Als erstes solltest du ein paar neue zusätzliche Felder in CleverReach anlegen. Dahin kann Webinaris dann beispielsweise die Info übergeben für welches Webinar sich jemand angemeldet hat, oder an welchem Tag das Webinar stattfindet:
- Logge dich dafür bei CleverReach ein
- Klicke links auf "Empfänger"
- Öffne durch einen Klick die Empfänger-Liste, deren Felder du auslesen möchtest
- Klicke oben auf "Einstellungen" und wähle "Felder"
- Klicke rechts oben auf den Button "Neues Feld"
- Gib bei "Name" den Namen des Platzhalters ein, z.B. "Webinaris URL"
- Wähle bei Typ "Text"
- Gib bei "Onlinetext" die Bezeichnung des Platzhalter ein, z.B. "Webinaris-URL".
- Wenn du möchtest, dass dieses Feld in allen Empfängerlisten verfügbar sein soll, markiere bitte die Checkbox "Listenübergreifend"
- Klicke auf "Hinzufügen"
- Klicke auf "Hinzufügen"
- In der Liste der Felder kannst du nun die Platzhalterbezeichnung auslesen, z.B. WEBINARIS_URL
Schritt 2: Richte die Schnittstelle in Webinaris ein
Nun musst du nur noch einstellen, dass Webinaris in die zuvor angelegten zusätzlichen Felder die richtigen Daten schreibt.
1. Öffne im Webinar, das du mit CleverReach verbinden möchtest, das Menü 'Experten-Einstellungen' -> 'Schnittstellen'
2. Klicke auf 'Plugin hinzufügen:
3. Klicke auf 'Neues Plugin erstellen'
Wenn du für dein nächstes Webinar wieder die Anbindung an CleverReach einrichtest, kannst du diesen Schritt überspringen und hier direkt das Plugin, das du bereits erstellt hast, auswählen.
4. Wähle 'CleverReach' aus und klicke auf 'Weiter':
5. Fülle alle abgefragten Daten aus und klicke auf 'Plugin erstellen'
Den API Key findest du in deinem CleverReach-Account bei Klick rechts oben auf dein Profil "Mein Account" -> "Extras" -> "SOAP API". Gegebenenfalls musst du dort erst einen API Key erstellen
6. Richte nun die Schnittstelle ein. Dazu stehen dir folgende Punkte zur Auswahl:
Liste
Hinterlege hier in welche Gruppe in CleverReach dein Kontakt geschrieben werden soll.
Datenfelder
Verknüpfe hier die Datenfelder, die du in Schritt 1 angelegt hast, mit den entsprechenden Inhalten von Webinaris. Das sollte dann beispielsweise so aussehen:
Verknüpfe hier die Datenfelder, die du in Schritt 1 angelegt hast, mit den entsprechenden Inhalten von Webinaris. Das sollte dann beispielsweise so aussehen:
8. Klicke auf 'Speichern'
9. Du bist jetzt fertig - melde dich jetzt bitte selbst zu deinem Webinar an und überprüfe, ob die Schnittstelle und der E-Mail Versand wie gewünscht funktioniert.
Der gelbe Abschnitt beschreibt die alte Webinaris-Version
Wenn du in deinem Webinaris-Account oben eine blaue Leiste hast, hast du die alte Version.
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I) Grundlagen & wichtige Hinweise
1. Mit der CleverReach-Schnittstelle kannst du Kontakte in Gruppen bei CleverReach übertragen.
Die Information, ob ein Interessent am Webinar teilgenommen hat oder nicht, kann nicht übergeben werden.
2. Die CleverReach-Schnittstelle unterstützt derzeit keinen Double Opt-In Prozess.
II) Einrichtung bei Webinaris
1. Öffne das Menü "Plugins"
2. Klicke oben auf "Neues Plugin"
3. Klicke auf das CleverReach-Logo
4. Trage die abgefragten Daten ein:
- Bezeichnung: Eine interne Bezeichnung des Plugins
- API Key: Diesen findest in deinem CleverReach-Account im Menü "Mein Account" -> "Extras" -> "SOAP API". Gegebenenfalls musst du dort erst einen API Key erstellen.
5. Klicke auf "Speichern & Beenden"
Das soeben angelegete Plugin kannst du in beliebig vielen Webinar-Projekten verwenden.
6. Klicke rechts oben auf "Schliessen"
7. Öffne dein Webinar-Projekt und navigiere dort in das Menü "Kommunikation"
8. Öffne das Untermenü "Schnittstellen"
9. Klicke rechts auf "+ Neue Schnittstelle"
10. Wähle aus der Liste das Plugin aus, das du soeben angelegt hast
11. Stelle auf der linken Seite die Details der Schnittstelle ein:
a) Die Gruppe, in die ein Kontakt bei der Registrierung zum Webinar eingepflegt werden soll.
b) Datenfelder
Bestimme hier, welche Informationen von Webinaris in welche Felder bei CleverReach geschrieben werden sollen. Trage dazu jeweils den Platzhalter des Feldes ein, in das der Wert geschrieben werden soll. Trage die Platzhalter jeweils ohne die geschweiften Klammern {} ein (also z.B. nicht {LASTNAME}, sondern LASTNAME). Du kannst einzelne Felder auch leer lassen.
a) Die Gruppe, in die ein Kontakt bei der Registrierung zum Webinar eingepflegt werden soll.
b) Datenfelder
Bestimme hier, welche Informationen von Webinaris in welche Felder bei CleverReach geschrieben werden sollen. Trage dazu jeweils den Platzhalter des Feldes ein, in das der Wert geschrieben werden soll. Trage die Platzhalter jeweils ohne die geschweiften Klammern {} ein (also z.B. nicht {LASTNAME}, sondern LASTNAME). Du kannst einzelne Felder auch leer lassen.
12. Klicke abschließend rechts oben auf "Speichern"
III) Einstellungen bei CleverReach
1. So erstellen du einen CleverReach API Key
- Logge dich bei CleverReach ein
- Klicke rechts oben auf dein Profil und auf "Mein Account"
- Wähle im oberen Menü bei dem Punkt "Extras" den Unterpunkt "SOAP API"
- Klicke rechts auf den orangenen Button "API Key erstellen". Es öffnet sich dann ein kleines Fenster
- Gib bei "Verwendungszweck" am besten "Webinaris" ein
- Wähle bei "Zugriffsrechte": "Lese- und Schreibrechte"
- Klicke auf "Speichern"
- Unter dem Punkt "Ihre API Keys" findest du jetzt deinen neu angelegten API-Key.
2. So kannst du die Platzhalter von Feldern auslesen
- Öffne CleverReach
- Klicke links auf "Empfänger"
- Öffne durch einen Klick die Empfänger-Liste, deren Felder du auslesen möchtest
- Klicke oben auf "Einstellungen" und wähle "Felder"
- Unten siehst du nun in der rechten Spalte zu jedem Feld den entsprechenden Platzhalter
3. So legst du neue Felder bei CleverReach an
Standardmäßig existieren bei CleverReach nicht alle Felder, für die Webinaris Daten zur Verfügung stellt, wie beispielsweise ein Feld für die Webinarraum-URL. Die entsprechenden Felder musst du in CleverReach erst anlegen. Gehe dazu wie folgt vor:
- Öffne CleverReach
- Klicke links auf "Empfänger"
- Öffne durch einen Klick die Empfänger-Liste, deren Felder du auslesen möchtest
- Klicke oben auf "Einstellungen" und wähle "Felder"
- Klicke rechts oben auf den Button "Neues Feld"
- Gib bei "Name" den Namen des Platzhalters ein, z.B. "Webinaris URL"
- Wähle bei Typ "Text"
- Gib bei "Onlinetext" die Bezeichnung des Platzhalter ein, z.B. "Webinaris-URL".
- Wenn du möchtest, dass dieses Feld in allen Empfängerlisten verfügbar sein soll, markiere bitte die Checkbox "Listenübergreifend"
- Klicke auf "Hinzufügen"
- Klicke auf "Hinzufügen"
- In der Liste der Felder kannst du nun die Platzhalterbezeichnung auslesen, z.B. WEBINARIS_URL