I) Wichtiger Hinweise vorab
Mit der CleverReach-Schnittstelle kannst du Kontakte zu CleverReach übergeben und in eine Gruppe eintragen, die du zuvor in CleverReach eingerichtet hast.
Über das direkt PlugIn lassen sich "nur" die Teilnehmerdaten übertragen. Wenn zusätzliche Tags wie z.B. "hat am Webinar teilgenommen / nicht-teilgenommen" übergeben werden sollen, muss mit der Zapier Schnittstelle gearbeitet werden:
II) So funktioniert die Schnittstelle
Schritt 1: Neue Listen-Felder bei CleverReach anlegen
Als erstes solltest du ein paar neue zusätzliche Felder in CleverReach anlegen. Dahin kann Webinaris dann beispielsweise die Info übergeben für welches Webinar sich jemand angemeldet hat, oder an welchem Tag das Webinar stattfindet:
- Logge dich dafür bei CleverReach ein
- Klicke links auf "Empfänger"
- Öffne durch einen Klick die Empfänger-Liste, deren Felder du auslesen möchtest
- Klicke oben auf "Einstellungen" und wähle "Felder"
- Klicke rechts oben auf den Button "Neues Feld"
- Gib bei "Name" den Namen des Platzhalters ein, z.B. "Webinaris URL"
- Wähle bei Typ "Text"
- Gib bei "Onlinetext" die Bezeichnung des Platzhalter ein, z.B. "Webinaris-URL".
- Wenn du möchtest, dass dieses Feld in allen Empfängerlisten verfügbar sein soll, markiere bitte die Checkbox "Listenübergreifend"
- Klicke auf "Hinzufügen"
- Klicke auf "Hinzufügen"
- In der Liste der Felder kannst du nun die Platzhalterbezeichnung auslesen, z.B. WEBINARIS_URL
Schritt 2: Richte die Schnittstelle in Webinaris ein
Nun musst du nur noch einstellen, dass Webinaris in die zuvor angelegten zusätzlichen Felder die richtigen Daten schreibt.
1. Öffne im Webinar, das du mit CleverReach verbinden möchtest, das Menü 'Experten-Einstellungen' -> 'Schnittstellen'
2. Klicke auf 'Plugin hinzufügen:
3. Klicke auf '+Neues Plugin erstellen'
Wenn du für dein nächstes Webinar wieder die Anbindung an CleverReach einrichtest, kannst du diesen Schritt überspringen und hier direkt das Plugin, das du bereits erstellt hast, auswählen.
4. Wähle 'CleverReach' aus und klicke auf 'Weiter':
5. Fülle alle abgefragten Daten aus und klicke auf 'Plugin erstellen'
Die Client ID & den Client Secret findest du in deinem CleverReach-Account bei Klick rechts oben auf dein Profil "Mein Account" -> "Schnittstellen" -> "REST API". Gegebenenfalls musst du dort erst einen API Key erstellen.
Beachte, dass du bei den "Scopes" mindestens ein Häkchen bei "Empfänger" setzt:
--> Die Client ID & der Client Secret werden dir unter "OAuth2 App Daten" angezeigt.
6. Richte nun die Schnittstelle ein. Dazu stehen dir folgende Punkte zur Auswahl:
Gruppe
Hinterlege hier in welche Gruppe in CleverReach dein Kontakt geschrieben werden soll.
Datenfelder
Verknüpfe hier die Datenfelder, die du in Schritt 1 angelegt hast, mit den entsprechenden Inhalten von Webinaris. Das sollte dann beispielsweise so aussehen:
Verknüpfe hier die Datenfelder, die du in Schritt 1 angelegt hast, mit den entsprechenden Inhalten von Webinaris. Das sollte dann beispielsweise so aussehen:
7. Klicke auf 'Speichern'
8. Du bist jetzt fertig - melde dich jetzt bitte selbst zu deinem Webinar an und überprüfe, ob die Schnittstelle und der E-Mail Versand wie gewünscht funktioniert.